Corporater recomienda realizar una instalación remota del software antes que cualquier implementación on-site para asegurarse de que todo funciona con normalidad. La instalación puede ser llevada a cabo por los recursos de IT del cliente o por los especialistas en servicio de Corporater.

Los elementos del scorecard y del tablero y la estructura de la organización necesitan ser definidos dentro de EPM Suite. Este proceso consiste en nombrar las perspectivas, los objetivos y los KPIs, así como definir los detalles, reales como la fuente de datos, la frecuencia, y cualesquiera cuadros, tablas o gráficos. El sistema de avanzada de planillas sustenta una rápida configuración mediante la reutilización de los elementos del scorecard. Una biblioteca central de métricas puede crearse para facilitar el mantenimiento de grandes proyectos.

Corporater, suele capacitar a los administradores o a los super usuarios para configurar modelos de gestión del rendimiento y estructuras de scorecard. Los clientes generalmente realizan la mayor parte de su configuración siguiendo la formación impartida en el trabajo. Corporater recomienda un mínimo de una semana de capacitación on-site.